Istrabenz prodal Drogo Kolinska hrvaški družbi Atlantic Grupa

Ponudbe za nakup Droge Kolinske so posredovali različni ponudniki, z namenom ohraniti družbo in zagotoviti trdne temelje za njen nadaljnji razvoj pa jo je Istrabenz, ki je od marca v postopku prisilne poravnave, sklenil prodati kot celovito in zaključeno enoto.

Družba Atlantic Grupa se je izkazala kot najugodnejša ponudnica, pravijo v Istrabenzu in pojasnjujejo, da dogovorjena vrednost Droge Kolinske znaša 382 milijonov evrov, prejeta kupnina pa bo zmanjšana za neto finančni dolg Droge Kolinske na dan zaključka posla. Prodaja bo predvidoma zaključena do konca leta, kupnina bo izplačana v gotovini.

"Kupnina bo bistveno pripomogla k razdolževanju holdinške družbe Istrabenz in obenem zagotovila boljše pogoje za nadaljnjo finančno prestrukturiranje holdinga," je dejal predsednik uprave Istrabenza Tomaž Berločnik. Po njegovih besedah izvedeni posel predstavlja mejnik in nove poslovne priložnosti za Drogo Kolinsko, ki je prodana strateškemu lastniku, in bo tvorila največjo prehrambeno skupino v regiji, kar bo družbi v oporo pri nadaljnjem razvoju in širitvi na nova tržišča.

"Atlantic Grupa je vstopila v proces kot strateški partner, z resnim namenom zagotoviti nadaljnji razvoj Droge Kolinske kot celote," je povedal predsednik in glavni izvršni direktor Atlantic Grupe Emil Tedeschi. Kupec bo z nakupom Droge Kolinske postal ena največjih prehrambenih skupin v jugovzhodni Evropi s prihodki od prodaje v višini 650 milijonov evrov, 4300 zaposlenimi in enim izmed najmočnejših portfeljev izdelkov široke potrošnje v regiji.

"Z razpoznavnimi blagovnimi znamkami, kot so Cedevita, Argeta, Barcaffe/Grand Kafa, Cockta, Smoki in Multipower se bomo postavili ob bok globalnim vodilnim ponudnikom, kot so Wrigley, Ferrero, Hipp and Johnson&Johnson," je dodal Tedeschi.

V postopku prodaje Droge Kolinske je družbi Istrabenz finančno svetovanje zagotavljala družba BNP Paribas, pravno svetovanje pa odvetniški družbi White & Case ter Jadek & Pensa.

Droga Kolinska je nastala leta 2005, ko sta se združili družbi Droga in Kolinska. Pobudnik združitve je bila družba Istrabenz, ki je imela pomembne lastniške deleže v obeh družbah, kasneje pa je z menjavo delnic in nastankom družbe Droga Kolinska postala njen več kot polovični lastnik. Istrabenz je leta 2007 dal prevzemno ponudbo za Drogo Kolinsko, za katero je takrat ponudil 16 evrov, kar je bilo po mnenju analitikov mnogo premalo, saj naj bi bila družba vredna vsaj še enkrat več.

Droga Kolinska in Istrabenz sta nato prevzela številna podjetja iz območja nekdanje Jugoslavije, med drugimi tudi srbski družbi Grand Prom in Soko Štark. Družba je postala eden večjih proizvajalcev prehrane v regiji, zaradi preobilice različnih blagovnih znamk pa so se pred dvema letoma odločili za odprodajo nekaterih, med drugimi tudi znanega čokolešnika in viki kreme. Droga Kolinska se je usmerila predvsem v proizvodnjo pijač, kave, paštete in slanih ter sladkih prigrizkov.

V portfelju izdelkov, ki jih ima Droga Kolinska so tako kave Barcaffe, Grand Kafa, pijače Cockta, Jupi, Donat MG, vode Tiha, Tempel, Karađorđe, slani prigrizki Smoki in Prima ter sladkarije Soka Štarka.

Potem ko je Istrabenz zaradi finančno-gospdarske krize in želje nekdanjega prvega moža družbe Igorja Bavčarja po managerskem prevzemu podjetja v težave, se je nova uprava odločila, da bo Drogo Kolinsko odprodala. Med potencialnimi kupci je bilo več družb in posameznikov, predvsem pa s področja nekdanje Jugoslavije.

Lani je družba ustvarila 326 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je 17 odstotkov manj kot predlanskim. Upad prodaje je delno posledica odprodaje nekaterih blagovnih znamk. Dobiček iz poslovanja se je lani zmanjšal za 12 odstotkov in dosegel 23,3 milijona evrov. Skupina ima okoli 190 milijonov evrov kapitala ob 430 milijonih evrov celotnega premoženja skupine. Lani je največja slovenska prehrambna skupina reprogramirala 120 milijonov evrov dolga pri bankah, zadolženost pa zmanjšala s 199 milijonov evrov na 175 milijonov evrov.

Atlantic Grupa je, kot je Istrabenz zapisal v današnji objavi, eden izmed vodilnih regionalnih ponudnikov izdelkov za osebno nego široke potrošnje v jugovzhodni Evropi ter vodilni ponudnik izdelkov široke potrošnje v regiji. Prisotna je na 10 evropskih trgih, s produktnim portfeljem porazdeljenim na 30 različnih trgih.

Družba je vodilni evropski proizvajalec športne prehrane (Multipower), vodilni regijski proizvajalec vitaminskih instant napitkov (Cedevita, Multivita), izdelkov za osebno nego (Plidenta, Rosal, Mele), prehrambenih dodatkov (Dietpharm) in ima obenem v lasti največjo hrvaško farmacevtsko skupino (Farmacia).

Atlantic Grupa, ki je imela konec leta 1719 zaposlenih, je lani zvišala prihodek s predlanskih 280 milijonov na 310 milijonov evrov, dobiček pa se je povzpel z 10,8 na 13,5 milijona evrov. Skupina 55 odstotkov prodaje ustvari na Hrvaškem, ostalo v tujini. Največji tuji trg je Nemčija, največji rast prodaje so imeli na slovenskem trgu (138 odstotkov) in Srbiji (32 odstotkov).